Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أعلن بنك الشارقة -(المدرج بسوق أبو ظبي المالي تحت رمز: BOS)، وهو ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث صافي الأصول- اكتمال إصداره من سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل باليورو (EMTN)، ذات العائد الثابت، وغير المضمونة مقابل أصول والتي تبلغ مدة استحقاقها 5 سنوات، بقيمة 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم)، ويأتي إصدارها في إطار البرنامج الجديد للبنك للتمويل متوسط الأجل باليورو (EMTN). وقد تحدد سعر السندات على أساس 250 نقطة فوق معدل سعر صفقات الدين التبادلية (أحد معايير تحديد قيمة العروض)، بحيث توفر عائدا نسبته4.23 %.
وقد حظى الإصدار الجديد لبنك الشارقة من سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل باليورو، والمدرج بالبورصة الأيرلندية على تصنيف BBB+ على المدى الطويل وتصنيف ‘F2’على المدى القصير من وكالة “فيتش” في يناير (التصنيف ينطبق فقط على سندات الدين الرئيسية).
ويتطلب برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل باليورو (EMTN)، دفعات سداد ثابتة واستحقاق مدته 5 سنوات أو أقل. وعلى العكس من السندات التقليدية، فإن ال EMTNيتم تقديمها على أساس متواصل حيث تسمح بإصدارات متعددة في إطار نفس المستندات المقدمة. تجدر الإشارة إلى أن العديد من البنوك بدولة الإمارات لديها برامج سندات دين أوروبية متوسطة الأجل باليورو، ومن بينها بنك الامارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الوطني.
وحسب بيان أصدره بنك الشارقة، فقد حظي هذا الإصدار من سندات الدين الأوروبية باهتمام قوي من جانب الستثمرين، حيث تجاوز حجم الاكتتاب قيمة الإصدار بواقع 3.8 أضعاف، حيث بلغت القيمة الدفترية الإجمالية القصوى للإصدار 1.9 مليار دولار (6.97 مليار درهم). وقد شملت الحملة التسويقية التي نظمها البنك لترويج السندات كلا من لندن وسنغافورة وهونج كونج إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تنوعت قاعدة مشتري السندات لتشمل مستثمرين من أسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد شارك في ترتيب وإدارة عملية الإصدار كلاً من بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC وبنك الامارات دبي الوطني NBD Capital و”سكيوريتيزبي بي إل سى” Securities plc(مركز دبي المالي العالمي) وبنك أبو ظبي الوطني. وحسب بنك الشارقة فإنه سيتم تسوية عملية الاكتتاب يوم 7 مارس 2017 لتستحق قيمة السندات في 7 مارس 2022.
وكان بنك الشارقة قد حصل على موافقة حملة الأسهم العام الماضي على إصدار سندات يصل حجمها إلى 1.5 مليار دولار (5.51 مليار درهم) للأغراض المؤسسية العامة. وقد طرح البنك إصداره الأول من السندات الدولية في مايو 2015، وهي سندات رئيسية غير مضمونة مقابل أصول، بقيمة 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم)، وقد حازت على تصنيف BBB+(EXP) من وكالة “فيتش”.
المصدر: بنك الشارقة، WAM
