Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أصدر مصرف الشارقة الإسلامي SIB صكوكا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم إماراتي)، تبلغ مدة استحقاقها 5 سنوات وهي غير مضمونة مقابل أصول. وذكر المصرف في بيان له، أنه قد تم تغطية هذا الاكتتاب بـأكثر من 3 أضعاف قيمته، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 1.6 مليار دولار أمريكي (5.9 مليار درهم إماراتي). ويؤكد الإصدار الجديد وهو الإصدار الخامس للمصرف، استمرار الاهتمام العالمي بالصكوك الإسلامية بالشرق الأوسط، خاصة وأن العام الحالي قد شهد حتى الأن، تراجعا محدودا في إجمالي الإصدارات من الصكوك.
تجدر الإشارة، إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي كان قد طرح إصداره الأول من الصكوك في 2006، وبطرح إصداره الجديد هذا الأسبوع، يكون للمصرف حاليا 3 إصدارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. ففي أبريل 2013 أصدر المصرف صكوكا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم إماراتي)، غير مضمونة مقابل أصول، وتُستَحق عام 2018، وأخرى في مارس 2015 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم إماراتي)، وتُستَحق عام 2020.
وعلى صعيد آخر، فقد حددت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لشركة مصرف الشارقة الإسلامي الثالثة المحدودة (بالعملات المحلية والأجنبية)، على الفئة A3، متميز وغير مضمون، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك إزاء الإصدار من برنامج شهادات ضمان الصكوك والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي (11 مليار درهم إماراتي)، الذي طرحته الشركة، والتي أسسها مصرف الشارقة الإسلامي (ش.م.ع) لغرض خاص في جزر كايمن.
وكان قد تم الإعلان عن الإصدار الخامس من صكوك مصرف الشارقة الإسلامي، الأسبوع الماضي وأعلن المصرف تعيين بنك “المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وماي بنك ونور بنك وقطر الوطني وبنك ستاندرد تشارترد بحيث تتولى هذه البنوك العمل بشكل رئيسي لترتيب عملية الإصدار، والتي تشمل تنظيم لقاءات للمصرف مع المستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقد شارك في عملية ترتيب إصدار الصكوك أيضا مصرف عجمان وبنك الإتحاد الوطني وبنك وربة.
وقد شهدت الصكوك طلبا قويا من جانب المستثمرين العالميين وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، فقد ذهبت 59% من الصكوك إلى مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط و22% في أسيا و16% في أوروبا، بينما حظى المستثمرون الأمريكيون “أوفشور” بنسبة 3%.
وقد تم تحديد السعر النهائي للصكوك على أساس 185 نقطة أساس(bps) فوق معدل التبادل (مؤشر معياري لحساب أسعار الصكوك)، يمكن تحويلها إلى كوبون بنسبة3.084 %. وقد كان السعر الاسترشادي الذي بدأ به المصرف الأسبوع الماضي هو 205 نقطة أساس، قبل تراجعها بنسبة 20%.
يأتي مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة رقم 15 كأكبر بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الأصول التي تبلغ نحو 29.8 مليار درهم (8 مليار دولار أمريكي). وقد حددت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصرف الشارقة الإسلامي على الفئة A3، فيما حددته وكالات التصنيف الائتماني الأخرى وهي “ستاندرد آند بورز” وفيتش و”كابيتال إنتليجنس” على الفئة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتمتلك حكومة الشارقة 30% من المصرف، والتي عززت مكانتها كرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية، وسط قائمة متزايدة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة.
المصدر: SIB، وسائل الإعلام
